Vous cherchez une agence de gestion de patrimoine ? À Paris, plusieurs ont réussi à trouver leur place sur le marché grâce à leur capacité à proposer des solutions et des produits d’investissement adaptés pour valoriser, protéger et transmettre des actifs. Ici, découvrez un classement qui recense les cinq plus réputées en 2025, sélectionnées pour leur expérience, leur qualité de service, leur transparence et leur relation client.
En 2025, quelles sont les meilleures agences de gestion de patrimoine à Paris ?
Pour sélectionner ces agences de gestion de patrimoine à Paris, plusieurs critères ont été pris en compte : compétence et ancienneté, types de services proposés, indépendance, transparence des honoraires, proximité et service client. Ces critères assurent une prestation fiable et conforme aux objectifs patrimoniaux personnels ou professionnels !
La Financière du Patrimoine
La Financière du Patrimoine est une agence de gestion de patrimoine largement recommandée à Paris tout comme d’autres villes de France. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne ses clients au fil de leurs projets patrimoniaux, avec un large éventail de fonds européens et des produits couvrant l’épargne, l’immobilier, la préparation de la retraite et la défiscalisation. Pour assurer un service des plus qualitatifs, elle s’appuie sur des valeurs essentielles que sont l’écoute, l’analyse, l’empathie et la rigueur ; une attention particulière est portée au choix des produits d’investissement selon des critères stricts. Le client bénéficie d’un suivi sur la durée de vie de ses placements, dans une relation de confiance.
Le Cabinet IGC
Le Cabinet IGC est un réseau indépendant de conseillers en gestion de patrimoine, avec siège à Paris 8ᵉ arrondissement. Il propose des services d’investissement immobilier, placements financiers, ingénierie patrimoniale ; l’activité est forte de partenariats avec promoteurs immobiliers, solutions fiscales, juridiques et financières personnalisées. C’est une agence qui privilégie la transparence des honoraires et la clarté des produits proposés.
Le Cercle DALI
Le cabinet Cercle DALI, fondé en 2018, a une approche globale de la gestion de patrimoine, prenant en compte les aspects financiers ou immobiliers mais aussi la dimension extra-financière, éthique et sociale. Bilans personnalisés, stratégies de succession, de retraite, de trésorerie pour dirigeants font partie des services offerts ! Il insiste sur la transparence, les relations durables et le suivi annuel des recommandations.
NB Patrimoine
NB Patrimoine est une agence axée sur les besoins des professionnels, des PME et des professions libérales. Cette agence propose une approche personnalisée au travers d’un accompagnement complet sur l’épargne, la retraite, la protection sociale et les investissements immobiliers. Expérience supérieure à dix ans, réseau de partenaires solides, plages horaires étendues et disponibilité du personnel sont ses atouts ! La confidentialité et la sécurité des données de ses clients sont mises en avant.
Le Cabinet Mazarin
Le Cabinet Mazarin, implanté à Montrouge, met l’expérience de ses fondateurs et collaborateurs au service de clients particuliers et professionnels. Spécialisé dans l’optimisation de la fiscalité, la constitution d’un patrimoine immobilier, la préparation de la retraite et les placements, il propose une analyse objective du marché. Ce cabinet de gestion de patrimoine est réputé pour ses conseillers et l’expertise dont ils font preuve !
Pourquoi faire appel à une agence ?
Faire appel à une agence de gestion de patrimoine permet de bénéficier d’une expertise professionnelle dans des domaines complexes comme la fiscalité, la succession, la transmission et les placements diversifiés. Elle facilite l’accès à des produits auxquels un particulier aurait peu ou pas accès seul, l’aidant à éviter les erreurs coûteuses, à optimiser les charges fiscales ou les impôts et à structurer un patrimoine durable. De plus, le suivi régulier des stratégies avec un expert permet d’adapter les choix en fonction des changements législatifs ou de situation personnelle. Enfin, déléguer certaines tâches administratives ou juridiques évite d’être submergé par des contraintes techniques.
Ce panorama des meilleures agences de gestion de patrimoine à Paris en 2025 offre des pistes pour choisir un partenaire adapté aux objectifs financiers, fiscaux et personnels. La Financière du Patrimoine, le Cabinet IGC, Cercle DALI, NB Patrimoine, Cabinet Mazarin figurent parmi les plus recommandables selon leur offre, leur éthique et leur capacité à assurer un suivi de qualité ! Avant de prendre une décision, vérifier les honoraires, demander des références, comparer les offres demeure essentiel pour garantir que le conseil corresponde réellement aux attentes. Le gestionnaire qu’il vous faut se trouve forcément parmi ces 5 présentés.
